势银访谈丨专访凡赛特高昂：深耕OCA光学胶全领域的领先企业
日期：
2020-12-03
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近年来，随着智能手机、电脑、可穿戴设备、智能家居、触摸屏等设备的市场需求的迅速扩大，OCA光学胶行业迎来新的一波市场发展机遇。据势银膜链了解，我国是全球最大的电子产品生产国，但是我国OCA光学胶行业核心竞争力较弱，核心原因是国产企业投建产能规模尚小、企业知名度较低。虽然目前海外巨头仍占据着国内市场绝大多数份额，但国内企业追赶世界的步伐却从未停止
在经过多年的技术积累与行业沉淀，正逐步实现部分OCA产品的进口替代。目前已经实现稳定供应的国内企业包括苏州凡赛特材料科技有限公司（以下简称凡赛特）。凡赛特成立于2016年，主要从事OCA光学胶、装饰膜、EMI吸波材料、电子材料胶黏剂以及半导体DAF膜等半导体及光学胶膜材料研发、生产、销售。
据势银膜链了解，凡赛特OCA光学胶业务源于对日本日立化成株式会社光学胶事业部的整体收购，因此具备完整的专利布局，完善的研发与生产设备。目前，凡赛特产品已经完成国内主要龙头模组厂、面板厂客户导入，已进入亚马逊、华为、联想、OPPO、VIVO、传音等国际国内知名品牌终端客户的供应链。 在产品方面，据势银膜链了解，去年下半年，凡赛特成功研发并量产了应用于EPD 显示屏的OCA产品，在凡赛特的EPD OCA产品进入市场之前，100%的份额都被美国材料大厂所垄断。该款OCA光学胶产品在亚马逊Kindle、以及多个国产电子书项目中进行量产，2022年度实现销售额2000余万元。
同时在融资方面，凡赛特在今年3月宣布完成由云泽资本领投、知名投资机构跟投的B+轮数千万元融资。本轮融资后，凡赛特启动了原材料合成工厂的建设，进一步向上游延伸并扩大产能、团队及运营规模。 本期势银访谈，我们采访到了苏州凡赛特材料科技有限公司联合创始人兼董事高昂先生，从国内领先者的视角出发，针对凡赛特的产品进展、OCA光学胶产业的行业机遇、未来展望等问题进行深入探讨。
势银膜链：介绍下凡赛特在OCA板块深耕多年后取得的成绩以及近年的营收状况？
高昂：凡赛特目前是国产OCA光学胶领域的领军企业，在日立化成数十年产业深耕的基础上，拥有深厚的技术know-how和产业资源积累，同时拥有多元完备的产品矩阵，目前已经实现OCA产品全场景全覆盖，已覆盖几乎全部龙头模组厂、面板厂及品牌终端客户。
目前凡赛特每个月手机搭载使用OCA胶出货10kk左右，平板使用的OCA胶大概1kk-2kk，同时还有一些车载、电子书等应用的销售，成功导入并稳定供货亚马逊、三星、华为、联想、OPPO、VIVO等品牌终端以及京东方、天马等面板客户客户，已完成从0到1积累。
产线产能方面，我们现在产线一共有6条，产能大概在500万平方，销售额从2020年开始每年都有超过50%的增长。今年虽然受到各种因素影响，导致消费类电子需求下滑严重，但是我们还能实现逆势高增长，加上11、12两个月，我们今年预计能达到1亿元的营收。
势银膜链：从产品角度来说，凡赛特的OCA有哪些特色与优势？
高昂：在OCA这个赛道，我们的特色是产品储备丰富，对应的OCA的种类比较多，能够实现全场景的覆盖。 凡赛特目前的产品矩阵中既有水滴屏OCA、盲孔屏OCA等面向LCD显示的应用，也有面向OLED的2.5D/3D OCA、折叠OCA产品。除了上述的3C产品应用还有面向车载显示屏应用的OCA 产品，对应的使用场景并不局限于单领域。在一些新兴应用领域比如EPD显示屏的应用方面，凡赛特OCA产品的性能已经超越了国际材料大厂的水平，这对于国产材料厂家来讲是非常不容易的。
势银膜链：OCA胶应用在不同的产品终端，所要求的性能有何区别？折叠屏产品用OCA作为新型领域，凡赛特是否有对应的布局及研发？
高昂：对于消费电子产品领域，对智能手机应用来说，根据显示屏结构的不同，所搭载的OCA也完全不一样，折叠屏、弯曲屏、盲孔屏、水滴屏等这些都是不同类型的OCA胶，价格差异也比较大。 对于平板应用上面，目前OCA也有几种不同类别，除了普通全贴合产品之外也有盲孔屏OCA、OLED屏OCA等产品，但种类没有手机那么丰富，基本上以普通全贴合OCA为主。相较于手机来说，厚度会厚一些；在笔记本电脑应用上，OCA尺寸较大，需要足够厚度的胶来进行贴合。另外车载OCA方面，由于汽车显示屏对于空间及厚度要求不是很高，但是对于耐候性的要求比较高。所以车载的OCA胶一般比较厚，目前是从250µm厚度开始，其中最厚的我目前见过可以达到1㎜。 至于刚才提到的折叠屏用的OCA和普通智能手机上搭载的OCA完全不一样，普通OCA一般是单层胶膜为主，而折叠OCA目前有多条技术路线，目前来说它的形态、结构、性能，都还处于未定型的研发阶段。现在始终还没有能够完全解决折痕和寿命的问题折叠OCA，国际大厂的方案目前以传统OCA为主要量产方案，我们目前在与国内头部手机厂商合作联合开发新型的打印OCA方案。
势银膜链：车载市场作为近来来的一个增量市场，凡赛特在车载OCA方面的布局与进展如何？
高昂：我们收购日立化成后，延续了日立之前与宝马与福特的合作一直进行量产。在国内市场开拓方面，凡赛特现在主要和京东方以及TPK等企业合作，产品在比亚迪、蔚来、小鹏、理想等新能源车型和一些欧洲的跑车上量产。
势银膜链：国内市场中，国产OCA占据的市场份额大概多少？
高昂：目前没有精确统计调研过，总的市场占比目前比较低，EPD的市场我们能够达到30%，普通的水滴屏全贴合大概占比20%左右，但是盲孔屏OCA、车载显示屏OCA、折叠屏OCA等一系列新型产品中占比仍不高，是我们2023年努力的方向。
势银膜链：原料和装备也是OCA制成的关键之一，凡赛特所用的原料是自主研发/进口/国内原料厂商供应？
高昂：我们供应链基本都在国内，全部都是按照凡赛特的要求进行研发，少部分原材料进口外购，大部分交给国内代工厂加工，几乎都是国内的材料。如果材料全部依靠国外，在成本、交货周期上都会受到很大限制。装备方面我们收购日立化成，所以装备主要都来自国外，主力产线也都是国外收购过来的。
势银膜链：目前国内OCA的主要壁垒有哪些？与国外龙头相比哪些地方存在差距？
高昂：壁垒主要体现在专利、研发、设备以及客户验证流程等各个方面。在同一应用领域上差距不大。例如普通全贴合OCA，凡赛特与三菱、3M的产品都可以满足客户的需求，差距主要是体现在一些其他的新的应用场景。3M基本上处于绝对领先地位，而其余厂商基本处于验证开发阶段。
势银膜链：如何看待国内OCA企业普遍产能利用率不高的问题？同时与下游深度协同配合的关键因素主要有哪些？
高昂：凡赛特目前没有产能利用不高的问题。对于OCA这个行业来说，拥有完整的产业链并不意味着就能将合格的产品做出来，主要还是取决于产品的质量和性能。OCA产品能不能在客户端真正取得使用，要求还是挺高的，并不是只要有产品、价格降低，客户便愿意使用了，产品的稳定性、性能都得让客户满意才会拥有更多的机会。
势银膜链：如何看待目前国内的竞争格局，与其他企业相比，凡赛特的核心优势是什么？
高昂：OCA是一个需要投入大量时间、资源进行研发的产品，成本比较高，企业需要真正的愿意沉下心来做产品，不是天天搞噱头作宣传，未来我们扎扎实实，将自己的产品研发做好，靠产品来说话。然后去实现国产替代的路线。OCA这个产品对于研发的要求非常高，要把它做好，要根据客人不断变化的需求来开发新产品是比较困难的。显示屏的迭代和发展的速度太快了，因此必须要在这上面投入非常多的研发资源。紧跟终端客户的技术路线，在保证成熟产品稳定量产的基础上，只有新产品跟得上，才能够获得一些利润比较高的订单。
势银膜链：如何看待OCA产品进入供应链需要较长的验证周期？
高昂：如果是一家全新的企业，想要进入一个新的OCA应用领域，我们的经验是基本上需要两年及以上的时间，如果在进入新应用之前已经拥有成熟的产品，现在想要推出新的产品给客户验证，基本上需要1年的时间。根据客户的需求程度，如果想要取代已有的成熟产品，那么在你的价格上在服务上，需要付出较高的成本，替代所需的时间也就相应的会比较长，因为市场上的供应也比较充足。但是在一些新的应用领域，比如电子书，折叠屏应用等等，现在这些没有充分竞争的产品中，市场仍比较缺货的状态，或者说下游厂商对于屏幕的结构还没有定型，需要配合OCA厂商进行联合研发，这里的验证时间就取决于下游客户的配合程度。
势银膜链：未来凡赛特将会在OCA领域哪个方向重点进行布局？
高昂：我觉得重点布局方向不是由我们或同行来决定的，而是要根据市场的变化来进行调整。目前我们比较看好是车载OCA及OLED用OCA这两块，未来应该会有较大的增长点。尤其是从今年开始，国内的面板厂商在OLED领域的产线不断增加，包括京东方、维信诺、华星、天马产等都在提升OLED相关的产能，所以明年应该是国产OLED屏幕的一个大年，同时OLED屏幕的增加也会带动OLED用OCA的增长需求。来源：势银膜链
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