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2017年全球OCA光学胶及车载显示市场规模分析

日期: 2020-12-03
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 一、OCA光学胶是触摸屏的重要原材料

    OCA光学胶是一种用于胶结透明光学元件的特种粘胶剂,属于压敏胶的一类。其将光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,形成一种无基材高透双面贴合胶带。

    作为触摸屏的重要原材料之一,OCA 光学胶主要用于触摸屏上的材料粘合,起到电容触碰 感应的效果,具备清澈度高、透光性强(全光穿透率>99%)、高粘着力、耐水耐高温、抗紫外线、胶结强度良好等特点。

OCA光学胶结构图
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数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国车载显示器市场深度调研与发展前景分析报告

OCA 光学胶在触摸屏中的应用
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数据来源:公开资料整理

    二、需求增长一次受益于全贴合技术,二次受益于 OLED兴起

    1、OCA 胶受益于全贴合屏幕普及

    手机屏幕组成主要有保护玻璃、触摸屏、显示屏三大部分,而这三个部分是需要进行贴合的,按照贴合的方式可以分为全贴合和框贴两种。

    框贴又称为口字胶贴合,即简单的以双面胶将触摸屏和显示屏的四边固定,这一方式工艺 简单且成本低廉。全贴合技术是以水胶或光学胶将面板和触摸屏以无缝隙的方式完全黏合 在一起。

框贴与全贴合结构比较
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    全贴合能够保持屏幕洁净并减少光反射和损失。在全贴合方式下,由于面板和触摸屏之间 完全贴合,不存在空气层,能够杜绝环境粉尘和水气污染,充分保持屏幕的洁净度。此外, 取消屏幕间的空气能够大幅降低光线反射,提高强光照射下显示器对比度,并且减少透出 光线损耗从而提升亮度,有利于取得更良好的显示效果,因此全贴合技术逐渐成为TFT-LCD 时代高端智能手机的标准配置。与框贴相比,全贴合技术采用的 OCA 光学胶量大幅增加, 大幅提升了对于 OCA 的需求。

全贴合减少反光和光损耗
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    2、OCA胶受益于OLED兴起

    在 LCD显示屏时代,Out-cell、In-cell和 On-cell 三类方案均有广泛应用。由于 In-cell 更为轻薄的特性,苹果于 2012 年 iPhone 5 系列开始采用 In-cell 的触控方案,来替代之前 的 GG 方案,三星则在旗舰机型 Galaxy 上使用 On-cell 方案,Out-cell 方案由于其成本较 低,广泛用于各类中低端机型。

    In-cell 逐渐成为市场主流选择。为了保持机身的轻薄性和成像质量,苹果在 iPhone 5 之 后一直延续 In-cell 方案,In-cell 的全球市占率也持续提升,挤压 Out-cell 的市场空间。据数据显示,2016 年 In-cell 和 On-cell 方案整体市占率达 51%,2017 预计会进一 步提升达到 55.6%。

2016年全球智能手机触控方案比重 
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2017 年全球智能手机触控方案比重
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    三、上游产能长期被美日韩系垄断,下游模切要求高

    上游材料方面,目前国外生产 OCA光学胶的企业集中在美日韩,易造成国内供应不足。 美国 3M 生产的 OCA 光学胶被传统显示器厂商占去了产能,日本生产的 OCA 光学胶除三 菱向外供给外,其它厂商的产能一般只够自己旗下的触摸屏相关企业使用。随着触摸屏全 贴合的兴起,OCA 需求提升,市场陷入供不应求的状态,最严重的产能缺口发生在 2014 年,众多国产手机由于拿不到品质合格的 OCA 而错失市场先机。

    2016 年全球 OCA 光学胶市场规模大约 8.1 亿美元左右,2017 年预计接近 9 亿美元,随着 汽车电子、智能制造、智能家居等新型应用的普及,OCA光学胶需求将进入快速增长通道, 预计 2020 年将接近 10.5 亿美元。

全球OCA光学胶市场规模(单位:亿美元)
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    .四、我国总体仍处于氟化工产业链底端,消费和生产能力不匹配

    我国是全球氟聚合物的最大消费国。2012 年全球消费氟聚合物约 24.54 万吨,其中中国占 29.5%,美国占 28.4%,西欧占 21.35%,日本占 9.05%。

2012年全球各国氟聚合物消费情况
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    我国虽然已经是氟化工产业第一大国,但中低端产品竞争激烈,高端产品占有率不足。尤其在新型氟硅材料等领域发展较为滞后,缺乏高性能、专用化、系列化、精细化的产品。具体表现为产品自给率低、进出口均价悬殊:2016 年,无水氟化氢进口均价 3337 美元/ 吨,出口均价 1003 美元/吨;初级聚四氟乙烯进口均价高于 1.6 万美元/吨,出口均价 6697 美元/吨;含氟聚合物进口均价 2.23 万美元/吨,出口均价 8524 美元/吨。

2016 年氟产品进出口均价悬殊
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    五、氟硅涂料在防水耐污等领域有广泛应用

    有机氟硅材料作为有机硅和有机氟的交叉材料,产品性能兼有有机硅和氟产品的特性,具 有低表面张力、耐溶剂和耐化学性好等特点。氟和硅二者的优越性能使其被广泛应用于电 子、航天、汽车、纺织等众多领域,但其合成工艺难度较大,一直是新材料领域研究的热点。氟硅材料产品主要有氟硅橡胶、氟硅油和氟硅涂料等。

    氟硅涂料广泛应用于各类玻璃、陶瓷等硅基材料的表面处理,如汽车挡风玻璃、建筑玻璃、 手机玻璃机壳、陶瓷工艺品以及陶瓷卫浴等产品。涂料中的硅羟基可以与基材的硅羟基缩 合,形成牢固的化学键,以提供较强的附着力,含氟链段可以提供优异的防水、耐污性和 耐候性。

氟硅材料主要产品 
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氟硅涂料作用于玻璃基材的原理
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    六、双玻璃和汽车显示涂料需求放量

    目前车载显示以 TFT LCD为主流。数据显示,2017 年全球车载显示市场规模约为 120 亿美元,预计到 2022 年整体市场规模将超过 200 亿美元,目前全球前五大汽车 LCD显示 屏厂商分别为JDI、群创、夏普、友达及 LGD。

    触控面板逐渐进入车载市场成为标配。尽管在驾驶过程中操作触控屏存在安全性疑虑,车 载触控屏幕面板正在变成进入市场新款汽车的标准配备。它将车用显示器的角色从简单的 视觉信息呈现转变为实实在在的人机界面。2017 年全球车载触控面板出货量预计为 5000 万台,预计到 2021 年出货量将超过 6500 万台。国内面板大厂如京东方等,正加速实施车载触摸屏、显示屏战略布局。

全球车载显示市场规模预测(单位:亿美元) 
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全球车载触摸屏出货量预测(单位:万台)
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    相比于手机等消费电子产品屏幕,汽车显示屏对于安全性的要求更高,其显示屏防眩光的 需求也更为迫切。怡钛积基于其汽车涂料主业,可利用其固有的下游客户,发挥协同作用, 迅速打入氟硅产品在车载显示屏涂料市场的拓展。



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